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如何在 EMERGE 中设置 XERO Tracking Category与销售代表匹配?

如何在 EMERGE 中设置 Xero Tracking Category 与销售代表匹配?

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Written by Luke Deng
Updated this week

要导出销售代表的业绩至Xero,

在 Xero整合,并单击“设置”按钮

  1. 转到Xero整合,然后单击“设置”按钮

  2. 在Tracking Categories Mapping中,单击“导入”将racking Categories提取到下拉列表中并获取所有最新的 EMERGE (客户Invoice;供应商Invoice)。

  3. 单击保存

  • 您可以按文档排序,然后按种类名称排序(可以是订单名称或分支机构的位置)

  • 将客户或供应商发票导出到Xero时,具有Tracking Category的Invoice将自动分配跟踪类别到所有项目行

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